Энергетика меняется, а вместе с ней и майнинг

Я купил свой первый биткоин в 2016 году. Я был второкурсником, и это был мой второй год жизни в США. В то время как я привыкал к новому образу жизни, я наткнулся на статью о Биткоине.

Я скопил немного денег, подрабатывая в кампусе. Как человек, который видел обесценивание денег, заработанных тяжелым трудом родителей, мне сразу стало ясно ценностное предложение Биткоина, и я совершил вторую по величине ошибку в своей жизни: я купил биткоин на Coinbase (за 1500 долларов) вместо майнинга и холодного хранения (ходлинга)! Если вам интересно, в чем моя самая большая ошибка: через два месяца я попал на стажировку в Германию, поэтому продал биткоин, чтобы купить себе билет до Берлина, а шесть месяцев спустя один биткоин стоил около 16 000 долларов!

Энергетическая трилемма и Биткоин

Одна из многих вещей, которые выделялись в моем новом образе жизни в США, – это надежный доступ к электричеству. Выросший в Индии, я был свидетелем того, как нехватка энергии влияет на здоровье, знания и возможности.

Сегодня развитые страны потребляют в 12 раз больше энергии, чем в среднем некоторые развивающиеся страны. Более 900 миллионов человек не имеют доступа к электричеству, но мы ежегодно сжигаем достаточно газа, чтобы снабжать энергией всю Африку к югу от Сахары. Другими словами, мы сжигаем достаточно газа (с выбросами углекислого газа, или CO2), чтобы обеспечить энергией миллионы людей, не создавая при этом никакой экономической ценности, поскольку у нас нет необходимых технологий для прибыльной транспортировки энергии туда, где она больше всего нужна.

Я считаю, что энергетическая трилемма, необходимость сбалансировать энергетическую надежность, доступность и устойчивость, является одной из величайших задач нашей жизни – нам необходимо искоренить энергетическую бедность и удовлетворить дополнительный спрос на энергию в странах с развивающейся экономикой, при этом необходимо достичь углеродной нейтральности.

Майнинг биткоинов служит средством для использования растраченного впустую экономического потенциала избыточных энергетических ресурсов, ускоряет дорогостоящее, но инновационное развитие возобновляемых источников энергии и, следовательно, находится в центре решения энергетической трилеммы.

Тренд первый: когда Гарри встретил Салли

Инновационная монетизация неиспользуемых или избыточных энергетических ресурсов создаст позитивные экономические возможности и будет стимулировать рост майнинга биткоинов.

Каждому производителю энергии, независимо от углеродоемкости производимой энергии, приходится иметь дело с избыточной энергией, которую невозможно монетизировать. По мере увеличения добычи углеводородов пластовое давление падает, и производители непреднамеренно производят газ, транспортировка которого часто обходится дорого, и поэтому у них нет другого выбора, кроме как сжигать его. На самом деле, согласно недавней статье, количество газа, сжигаемого в мире, эквивалентно общему объему импорта природного газа в Европу из России до введения санкций в связи с ее вторжением в Украину.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), нам необходимо сократить сжигание газа более чем на 90%, чтобы к 2030 году достичь цели по нулевому выбросу газа, как показано на рисунке ниже. Точно так же производителям возобновляемой энергии часто приходится сокращать производство энергии, чтобы соответствовать спросу в сети, а при отсутствии аккумулятора это часто означает трату энергии.

Многие производители энергии, которым не хватает возможностей для биткоин-майнинга, сотрудничают с биткоин-майнерами, чтобы эффективно монетизировать такую в противном случае потраченную впустую или застрявшую энергию при отсутствии инфраструктуры передачи. Нефтяной гигант ExxonMobil уже запустил пилотный проект по добыче биткоинов с Crusoe Energy. Так же гигант возобновляемой энергии Nextera и биткоин-майнер Marathon управляют совместным предприятием в Кинг-Маунтин, штат Техас.

Пожалуй, единственное, что может быть лучше совместного предприятия, – это вертикально интегрированная майнинговая компания.

Чтобы свести к минимуму некоторые из этих неопределенностей с ценой и доступностью энергии, компании по добыче биткоинов владеют источником производства энергии, то есть они производят и используют свою собственную энергию, исключая посредников. Среди примеров есть компании, владеющие природным газом (например, 360 Mining и Canary Mining), а также гидроэнергией (Bitfarms), активами солнечной энергетики (Viable Mining) и многие другие.

Несмотря на то, что в прошлом были случаи, когда Биткоин способствовал развитию дорогих в других отношениях возобновляемых источников энергии (например, выработки энергии из температурного градиента морской воды (OTEC)) в США, мы, скорее всего, увидим аналогичные случаи в странах с благоприятной политикой майнинга биткоинов. Например, Сальвадор, который в настоящее время производит более 50% своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, обладает огромным потенциалом геотермальной энергии, как показано на рисунке ниже. В настоящее время правительство Сальвадора прилагает огромные усилия для разработки этих геотермальных ресурсов для устойчивого майнинга биткоинов.

Тренд второй: программное обеспечение пожирает мир (майнинга)

Категория специализированного программного обеспечения для оптимизации может стать привлекательной инвестицией для инвесторов, которые сомневаются в капиталоемких компаниях цифровой инфраструктуры.

Майнинг биткоинов – это высокоэффективный механизм распределения капитала, максимально приближенный к невидимой руке свободного рынка. В прошлом году несколько компаний по добыче биткоина, как Core Scientific, Celsius, Compute North и Butterfly labs, объявили о банкротстве, в то время как несколько других, в том числе Argo Blockchain и Iris Energy, оказались на грани банкротства. Цена на энергию и возможность эффективно извлекать выгоду из спроса на энергию в сети оказывают огромное влияние на операционную прибыль компании по добыче биткоинов; эта проблема создает потребность в оптимизации и эффективном использовании энергии.

Я создал отдельную категорию на своей карте рынка для компаний, которые решают эти проблемы оптимизации для биткоин-майнеров. Кроме того, некоторые компании, занимающиеся майнингом как услугой (MaaS), такие как Lancium, предлагают комплексное программное решение для управления операциями вычислений/майнинга, а также для оптимизации энергопотребления.

Но создание инфраструктуры для майнинга биткоинов – это крупная инвестиция, сопряженная с риском из-за волатильности цены биткоина и стоимости необходимой энергии. Чтобы снизить риск этих инвестиций (в определенной степени) за счет диверсификации своих предложений, многие компании MaaS строят центры обработки данных для вычислений с низким временем отклика. С астрономическим ростом облачных вычислений спрос на вычисления, независящие от времени отклика, значительно вырос за последнее десятилетие, и, по прогнозам, до 2030 года он будет увеличиваться на 10% в год.

Компании MaaS имеют хорошие возможности для создания центров обработки данных, поскольку это соответствует их существующим возможностям создания эффективных решений вычислительной инфраструктуры, тем самым значительно увеличивая их общий целевой рынок.

Тренд третий: швейцарский армейский нож декарбонизации

Подобно швейцарскому армейскому ножу, майнинг биткоинов во многих отношениях стимулирует энергоэффективную декарбонизацию. Перепрофилирование угольных отходов и их устойчивое сжигание, использование природных ресурсов для сохранения основных мест обитания диких животных, улавливание метана со свалок и использование этой энергии для майнинга биткоина создает положительную экономическую ценность для общества. На самом деле, только в США насчитывается более 120 000 заброшенных скважин, которые выделяют метан, эквивалентный производству от семи до 20 миллионов метрических тонн CO2 в год, и угрожают жизни окружающих сообществ.

Если предположить, что закупорка такой скважины обойдется в 100 000 долларов США и что только 10% таких скважин будут пригодны для перепрофилирования с использованием майнинга биткоинов, то это рынок стоимостью 1,2 миллиарда долларов!

Майнинг биткоинов использует электрическую энергию и поэтому так же чист, как и источник электричества. Однако по мере того, как мы интегрируем в сеть больше периодически возобновляемых источников энергии, потребность в балансировке сети возрастает, что может быть решено за счет гибкой нагрузки, такой как майнинг биткоинов и центры обработки данных в определенных местах.

Электрическая энергия, используемая при майнинге биткоинов, преобразуется в тепло. Точно так же, как производители энергии пытаются монетизировать свою избыточную энергию с помощью майнинга биткоинов, майнеры биткоина могут монетизировать потраченное впустую тепло, улавливая и перепрофилируя его. Вот отличный пример того, как майнинг биткоинов может стимулировать утилизацию отработанного тепла.

Создавая свою карту рынка, я видел компании, повторно использующие тепло от биткоина для сельскохозяйственных целей, таких как тепличные камеры для выращивания тюльпанов, дистилляции виски или для отопления домов. Помимо устойчивой модели доходов, в выигрыше окажутся эффективные потребители потраченной впустую энергии и тепла.

Заключение

Из-за децентрализованного характера и низкого барьера для входа в биткоин-майнинг заложено созидательное разрушение. Биткоин-майнеры, которые постоянно внедряют инновации для повышения операционной и энергетической эффективности, будут процветать в этой отрасли.

Это гостевой пост Ритабраты Сантры, инженера, занимающегося энергетическими технологиями. Высказанные мнения являются его собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc. или Bitcoin Magazine.