Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF

В этом году многие крупные компании и организации инвестировали в спотовые биткоин-фонды. Хотя иногда инвестиции незначительны, в целом ситуация свидетельствует о все большем принятии биткоина в мире.

Чем интересен спотовый биткоин-ETF

Спотовый биткоин-ETF, основанный на рыночной стоимости биткоина, интересен крупным компаниям и институциональным инвесторам по нескольким причинам. Во-первых, он предоставляет прямой доступ к активу без необходимости владения или управления им, что значительно упрощает процесс инвестирования и снижает риски, связанные с хранением. Во-вторых, спотовый биткоин-ETF торгуется на традиционных фондовых биржах, что обеспечивает высокую ликвидность и доступность для крупных инвесторов. Кроме того, он отвечает строгим регуляторным требованиям, что повышает доверие институциональных инвесторов и способствует принятию биткоина в качестве легитимного инвестиционного актива.

Наконец, включение биткоин-ETF в портфели помогает диверсифицировать активы и потенциально улучшить их общую эффективность посредством участия в растущем рынке цифровых активов. Проанализировав квартальную отчетность компаний, мы выяснили, кто именно из крупных инвесторов и институционалов вложился в спотовые биткоин-фонды.

JPMorgan Chase

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan Chase, являющийся одним из крупнейших банков мира, согласно финансовой отчетности владеет акциями сразу пяти спотовых биткоин-ETF: IBIT (от BlackRock), GBTC (от Grayscale), BITO (от ProShares), FBTC (от Fidelity), BITB (от Bitwise). В целом инвестиции составили $760 000, что, учитывая масштаб учреждения, является довольно незначительным вкладом.

Впрочем, представители Биткоин-сообщества считают такой шаг компании положительным сигналом для отрасли.

Wells Fargo

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Сделал первые шаги в сторону биткоин-инвестиций, приобретя долю в спотовых ETF, и один из крупнейших банков США Wells Fargo. Согласно отчетности, он владеет 2245 акциями GBTC (стоимостью $121 000 по текущему курсу) и З7 акциями BITO (на сумму около $1000).

На самом деле вложенная сумма – капля в море для Wells Fargo с его инвестиционным портфелем. Скорее всего, банк рассматривает это приобретение как тестовую позицию для оценки перспектив биткоина и повышения своей экспертизы в индустрии.

Bank of New York Mellon Corp.

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Еще один крупный банк, инвестировавший в биткоин-ETF, – Bank of New York Mellon Corp. Он приобрел акции спотовых биткоин-ETF от компаний BlackRock и Grayscale Investments в таком объеме: IBIT – $806 091 и GBTC – $448 989.

Этот контрагент не раз подтверждал свою заинтересованность в сфере цифровых валют. BNY Mellon с 2022 года предлагает своим клиентам услуги по хранению биткоинов, а недавно объявил о запуске криптоуслуг в партнерстве с биржевым фондом Grayscale Bitcoin Trust.

Bank of Montreal

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Четвертый по величине банк Канады, Bank of Montreal, владеет биткоин-биржевыми фондами четырех эмитентов: Fidelity (FBTC) 9778 акций на сумму $540 332, Franklin Templeton (EZBC) 8795 акций на сумму $322 336, BlackRock (IBIT) 133 609 акций на сумму $4,8 млн и Grayscale (GBTC) 10 053 акций на сумму $636 154.

Отметим, что Bank of Montreal – четвертый из крупнейших банков Канады по размеру рыночной капитализации и один из десяти крупнейших банков Северной Америки, основан в Монреале в 1817 году и был первым канадским банком. Сегодня его активы превышают $1 трлн.

BNP Paribas

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Банк BNP Paribas, второй по величине банк Европы с активами в управлении более $600 млрд, приобрел акции фонда IBIT от управляющего активами BlackRock.

Из данной декларации стало известно, что компания сделала инвестиции в размере около $40 000 в IBIT. И хотя эти средства невелики, однако для одного из крупнейших европейских банков важно, что он начал инвестировать в биткоин.

UBS

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Несмотря на негативное отношение к цифровым активам, финансовая группа UBS все же инвестировала в биткоин-фонд IBIT от BlackRock $129 600.

После одобрения ETF 10 января главное инвестиционное управление UBS написало в записке от 25 января 2024 года, что «фундаментальное инвестиционное обоснование для криптоактивов в целом остается слабым». Еще в начале года представитель UBS сообщил, что спотовые биткоин-фонды ETF могут быть предложены только на брокерском счете и подходят только для «агрессивных инвесторов».

US Bancorp

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

Банковское учреждение US Bancorp отчиталось перед американскими регуляторами, что приобрело примерно 87 744 акции FBTC Fidelity на сумму $5,4 млн, 46 011 акций GBTC Grayscale на сумму $2,9 млн и 178 567 акций IBIT BlackRock на сумму $7,2 млн.

US Bancorp входит в крупнейшие банковские холдинговые компании в США с объемом активов под управлением более $663 млрд на конец 2023 года.

Edmond De Rothschild Holding SA

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Private Banker International.

Фирма Ротшильдов раскрыла данные об инвестициях в спотовые биткоин-ETF на сумму свыше $4,2 млн. В частности, в компании уточнили о покупке 103 600 акций IBIT BlackRock стоимостью чуть меньше $4,2 млн. Кроме того, сообщили, что купили 300 акций GBTC на $82 121.

Согласно последней декларации, общий объем инвестиций компании в первом квартале составил $6 млрд.

SIG

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: соцсеть Х.

Международная инвесткомпания Susquehanna International Group (SIG) сообщила, что владеет более $1,8 млрд в биржевых биткоин-фондах. Наибольшие позиции фирмы были в биткоин-фонде GBTC от компании Grayscale на общую сумму более $1 млрд. Документы также показали, что SIG имеет позиции в ряде других биржевых фондов с общей суммой активов более $1,8 млрд.

Susquehanna International Group, LLP (SIG) – частная глобальная торговая и технологическая компания, основана в 1987 году предпринимателем и профессиональным игроком в покер Джеффом Яссем.

Штат Висконсин

Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF
Источник: Flickr.

О позициях в спотовых биржевых биткоин-фондах от компаний Grayscale и BlackRock сообщили в Инвестиционном совете штата Висконсин (SWIB). В частности, этот институционал вложил $100 млн в акции биткоин-фонда BlackRock и $64 млн в акции биткоин-фонда Grayscale.

Представители SWIB также доложили, что Пенсионная система Висконсина может иметь доступ к биткоин-инвестициям через эти две компании по управлению активами.

Подводя итоги

Крупные компании и организации долгое время держались в стороне от биткоина и криптовалют из-за опасений регуляторов и высокой волатильности активов. Однако в последнее время их позиция начала меняться на фоне институционального принятия биткоина и запуска первых регулируемых биткоин-продуктов.

Спотовые биткоин-ETF позволяют инвесторам получать доступ к торговле главным цифровым активом без прямого владения им, что делает такой инструмент популярным среди институциональных инвесторов.

Чем Биткоин может помочь малому бизнесу Чем Биткоин может помочь малому бизнесу Многие слышали о Биткоин-стратегии, когда крупная компания, такая как MicroStrategy, регулярно покупает для своего резерва биткоины. Однако главный цифровой актив может пригодиться и малому бизнесу, особенно в развивающихся странах. Дмитрий Харьков 24 мая 2024
Какие страны запрещают майнинг и почему Какие страны запрещают майнинг и почему В мире ряд стран решили запретить майнинг. Правительства этих государств недооценивают потенциал майнинга, ошибочно считая его слишком энергоемким. Но при должном регулировании он обеспечивает развитие энергосистем, потребляя только излишки электроэнергии.  Владимир Гришенко 23 мая 2024
Bitcoin Pizza Day: легендарный праздник биткоинеров Bitcoin Pizza Day: легендарный праздник биткоинеров Многие слышали о самой дорогой пицце в истории. Первая покупка реального товара за BTC – чрезвычайно важное событие для Биткоин-комьюнити. Она открыла путь к гипербиткоинизации. Дмитрий Харьков 22 мая 2024