Топ-10 крупных компаний, инвестировавших в биткоин-ETF

Чем интересен спотовый биткоин-ETF

Спотовый биткоин-ETF, основанный на рыночной стоимости биткоина, интересен крупным компаниям и институциональным инвесторам по нескольким причинам. Во-первых, он предоставляет прямой доступ к активу без необходимости владения или управления им, что значительно упрощает процесс инвестирования и снижает риски, связанные с хранением. Во-вторых, спотовый биткоин-ETF торгуется на традиционных фондовых биржах, что обеспечивает высокую ликвидность и доступность для крупных инвесторов. Кроме того, он отвечает строгим регуляторным требованиям, что повышает доверие институциональных инвесторов и способствует принятию биткоина в качестве легитимного инвестиционного актива.

Наконец, включение биткоин-ETF в портфели помогает диверсифицировать активы и потенциально улучшить их общую эффективность посредством участия в растущем рынке цифровых активов. Проанализировав квартальную отчетность компаний, мы выяснили, кто именно из крупных инвесторов и институционалов вложился в спотовые биткоин-фонды.

JPMorgan Chase

Транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan Chase, являющийся одним из крупнейших банков мира, согласно финансовой отчетности владеет акциями сразу пяти спотовых биткоин-ETF: IBIT (от BlackRock), GBTC (от Grayscale), BITO (от ProShares), FBTC (от Fidelity), BITB (от Bitwise). В целом инвестиции составили $760 000, что, учитывая масштаб учреждения, является довольно незначительным вкладом.

Впрочем, представители Биткоин-сообщества считают такой шаг компании положительным сигналом для отрасли.

Wells Fargo

Сделал первые шаги в сторону биткоин-инвестиций, приобретя долю в спотовых ETF, и один из крупнейших банков США Wells Fargo. Согласно отчетности, он владеет 2245 акциями GBTC (стоимостью $121 000 по текущему курсу) и З7 акциями BITO (на сумму около $1000).

На самом деле вложенная сумма – капля в море для Wells Fargo с его инвестиционным портфелем. Скорее всего, банк рассматривает это приобретение как тестовую позицию для оценки перспектив биткоина и повышения своей экспертизы в индустрии.

Bank of New York Mellon Corp.

Еще один крупный банк, инвестировавший в биткоин-ETF, – Bank of New York Mellon Corp. Он приобрел акции спотовых биткоин-ETF от компаний BlackRock и Grayscale Investments в таком объеме: IBIT – $806 091 и GBTC – $448 989.

Этот контрагент не раз подтверждал свою заинтересованность в сфере цифровых валют. BNY Mellon с 2022 года предлагает своим клиентам услуги по хранению биткоинов, а недавно объявил о запуске криптоуслуг в партнерстве с биржевым фондом Grayscale Bitcoin Trust.

Bank of Montreal

Четвертый по величине банк Канады, Bank of Montreal, владеет биткоин-биржевыми фондами четырех эмитентов: Fidelity (FBTC) 9778 акций на сумму $540 332, Franklin Templeton (EZBC) 8795 акций на сумму $322 336, BlackRock (IBIT) 133 609 акций на сумму $4,8 млн и Grayscale (GBTC) 10 053 акций на сумму $636 154.

Отметим, что Bank of Montreal – четвертый из крупнейших банков Канады по размеру рыночной капитализации и один из десяти крупнейших банков Северной Америки, основан в Монреале в 1817 году и был первым канадским банком. Сегодня его активы превышают $1 трлн.

BNP Paribas

Банк BNP Paribas, второй по величине банк Европы с активами в управлении более $600 млрд, приобрел акции фонда IBIT от управляющего активами BlackRock.

Из данной декларации стало известно, что компания сделала инвестиции в размере около $40 000 в IBIT. И хотя эти средства невелики, однако для одного из крупнейших европейских банков важно, что он начал инвестировать в биткоин.

UBS

Несмотря на негативное отношение к цифровым активам, финансовая группа UBS все же инвестировала в биткоин-фонд IBIT от BlackRock $129 600.

После одобрения ETF 10 января главное инвестиционное управление UBS написало в записке от 25 января 2024 года, что «фундаментальное инвестиционное обоснование для криптоактивов в целом остается слабым». Еще в начале года представитель UBS сообщил, что спотовые биткоин-фонды ETF могут быть предложены только на брокерском счете и подходят только для «агрессивных инвесторов».

US Bancorp

Банковское учреждение US Bancorp отчиталось перед американскими регуляторами, что приобрело примерно 87 744 акции FBTC Fidelity на сумму $5,4 млн, 46 011 акций GBTC Grayscale на сумму $2,9 млн и 178 567 акций IBIT BlackRock на сумму $7,2 млн.

US Bancorp входит в крупнейшие банковские холдинговые компании в США с объемом активов под управлением более $663 млрд на конец 2023 года.

Edmond De Rothschild Holding SA

Фирма Ротшильдов раскрыла данные об инвестициях в спотовые биткоин-ETF на сумму свыше $4,2 млн. В частности, в компании уточнили о покупке 103 600 акций IBIT BlackRock стоимостью чуть меньше $4,2 млн. Кроме того, сообщили, что купили 300 акций GBTC на $82 121.

Согласно последней декларации, общий объем инвестиций компании в первом квартале составил $6 млрд.

SIG

Международная инвесткомпания Susquehanna International Group (SIG) сообщила, что владеет более $1,8 млрд в биржевых биткоин-фондах. Наибольшие позиции фирмы были в биткоин-фонде GBTC от компании Grayscale на общую сумму более $1 млрд. Документы также показали, что SIG имеет позиции в ряде других биржевых фондов с общей суммой активов более $1,8 млрд.

Susquehanna International Group, LLP (SIG) – частная глобальная торговая и технологическая компания, основана в 1987 году предпринимателем и профессиональным игроком в покер Джеффом Яссем.

Штат Висконсин

О позициях в спотовых биржевых биткоин-фондах от компаний Grayscale и BlackRock сообщили в Инвестиционном совете штата Висконсин (SWIB). В частности, этот институционал вложил $100 млн в акции биткоин-фонда BlackRock и $64 млн в акции биткоин-фонда Grayscale.

Представители SWIB также доложили, что Пенсионная система Висконсина может иметь доступ к биткоин-инвестициям через эти две компании по управлению активами.

Подводя итоги

Крупные компании и организации долгое время держались в стороне от биткоина и криптовалют из-за опасений регуляторов и высокой волатильности активов. Однако в последнее время их позиция начала меняться на фоне институционального принятия биткоина и запуска первых регулируемых биткоин-продуктов.

Спотовые биткоин-ETF позволяют инвесторам получать доступ к торговле главным цифровым активом без прямого владения им, что делает такой инструмент популярным среди институциональных инвесторов.