Список гигантов Уолл-Стрит, планирующих запустить биткоин-ETF

Уже в январе в США может появиться спотовый биткоин-ETF – хотя это кажется вероятным, еще неизвестно, какие конкретные инвестиционные инструменты будут одобрены.

Более 12 претендентов пребывают в ожидании в преддверии дедлайна по заявкам 10 января, среди которых новаторские Биткоин-компании и некоторые из самых известных имен в мире финансов.

Приз – возможность предоставить инвесторам регулируемый и доступный инструмент для доступа к ведущей мировой криптовалюте.

В отличие от традиционных инвестиционных путей, таких как прямое владение или торговля фьючерсами, биткоин-ETF упрощает процесс, позволяя более широкому кругу инвесторов, как институциональных, так и розничных, участвовать в крипторынке.

В этой статье собрана информация о самых известных игроках финансовой индустрии, которые добиваются одобрения первого спотового биткоин-ETF в США.

Grayscale

Тикер: $GBTC

Grayscale, дочерняя компания Digital Currency Group (DCG), глобального предприятия, которое инвестирует и развивает бизнес, ориентированный на блокчейны и криптовалюты, предлагает инвестиционные продукты, обеспечивающие доступ к различным криптовалютам, включая биткоин, Ethereum и другие.

С 2013 года Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) представляет собой финансовый продукт, предлагаемый Grayscale Investments, который является для учреждений одним из единственных способов инвестировать в биткоин.

GBTC – это публично торгуемый траст, владеющий биткоином, а его акции торгуются на внебиржевых (OTC) рынках. Траст дает инвесторам возможность получить доступ к биткоину без необходимости покупать и хранить криптовалюту напрямую.

Среди его владельцев – Ark Invest, один из заявителей на ETF.

21Shares

Тикер: подлежит уточнению

21Shares – швейцарская компания, которая специализируется на предоставлении инвестиционных продуктов, ориентированных на цифровые активы.

Ранее известная как Amun AG, в феврале 2021 года компания была переименована в 21Shares. Amun была основана в 2018 году командой финансовых профессионалов, в том числе Хани Рашваном и Офелией Снайдер, ее штаб-квартира находится в Цуге, Швейцария.

С тех пор она запустила серию биржевых продуктов (ETP), отслеживающих различные криптовалюты. Эти продукты торгуются на традиционных фондовых биржах, предоставляя инвесторам удобный способ получить доступ к цифровым активам.

21Shares предлагает ряд ETP, включая биткоин (ABTC), Ethereum (AETH), Ripple (AXRP) и 21Shares Crypto Basket Index ETP, предлагая доступ к диверсифицированному портфелю криптовалют.

Биржевые продукты 21Shares котируются на различных традиционных фондовых биржах, что делает их доступными для более широкого круга инвесторов через обычные брокерские счета.

Ark Invest

Тикер: $ARKB

ARK Invest – компания по управлению инвестициями, известная своим активным и инновационным подходом к инвестированию в новаторские технологии.

Компания ARK Invest, основанная Кэти Вуд в 2014 году, получила широкое признание благодаря своей ориентации на инновации и тематическое инвестирование. Она является ранним сторонником как Биткоина, так и Теслы, чрезвычайно успешных противоположных инвестиций.

ARK Invest управляет серией биржевых фондов (ETF), которые соответствуют ее уникальному подходу.

Некоторые из флагманских ETF включают ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARK Invest активно управляет своими портфелями, принимая стратегические инвестиционные решения на основе исследований и анализа революционных тенденций.

Примечательно, что ее фонды были одними из первых, кто предложил доступ к GBTC, когда в 2015 году он стал доступен для внебиржевой торговли.

Вуд, в частности, официально спрогнозировала, что в ближайшее десятилетие стоимость биткоина превысит 1 миллион долларов.

Blackrock

Тикер: $IBIT

BlackRock – крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями, под управлением которой находятся триллионы долларов.

Основанная в 1988 году как организация по управлению рисками и фиксированным доходом, с тех пор она превратилась в глобального гиганта по управлению инвестициями, предлагающего комплексный набор финансовых услуг для институциональных инвесторов, финансовых специалистов и индивидуальных инвесторов.

BlackRock прежде всего известна своей деятельностью по управлению активами, предлагая широкий спектр инвестиционных продуктов, включая взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и институциональные отдельные счета. Фирма охватывает различные классы активов: от акций и инструментов с фиксированным доходом до альтернатив и стратегий с несколькими активами.

Примечательно, что генеральный директор BlackRock Ларри Финк в прошлом пренебрежительно относился к Биткоину, критикуя зарождающуюся технологию и ее связь с преступной деятельностью на черном рынке.

Однако это только сделало новость о запуске компанией биткоин-ETF в 2023 году более впечатляющей, причем Финк ясно дал понять, что, по его мнению, единственная децентрализованная криптовалюта выдержала испытание временем.

Bitwise

Тикер: $BITB

Bitwise Asset Management – это криптовалютная инвестиционная фирма, которая специализируется на криптовалютных инвестиционных фондах.

Компания Bitwise, основанная в 2017 году Хантером Хорсли и Хон Кимом, предоставляет институциональным и индивидуальным инвесторам доступ к цифровым активам. Ее флагманским фондом является индексный фонд Bitwise 10 Crypto, который отслеживает разнообразную корзину из десяти крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Этот фонд предлагает инвесторам возможность получить доступ к широкому спектру цифровых активов за одну инвестицию.

Bitwise активно управляет фондом, проводя регулярную ребалансировку активов, чтобы отражать изменения на рынке и обеспечивать соответствие инвестиционной стратегии фонда.

Bitwise также известна своей исследовательской деятельностью, позволяющей получить представление о рынке криптовалют. Кроме того, это, пожалуй, единственный претендент на биткоин-ETF, который запустил рекламную кампанию, имеющую огромный успех: компания наняла бывшего представителя Dos Equis, известного как «Самый интересный человек в мире».

VanEck

Тикер: $XBTF

VanEck – глобальная фирма по управлению инвестициями, основанная в 1955 году Джоном Ван Эком в Нью-Йорке.

Первоначально фирма сосредоточилась на управлении инвестициями в золото, но с годами она расширила свои услуги, включив в них широкий спектр классов активов и инвестиционных стратегий.

Фирма предоставляет различные инвестиционные продукты, включая взаимные фонды, ETF и другие инвестиционные инструменты, но известна своей специализацией на инвестициях в сырьевые товары.

VanEck впервые подала заявку на создание биткоин-ETF в 2017 году и с тех пор является одной из самых активных фирм на Уолл-Стрит, стремящихся получить одобрение инвестиционного продукта.

WisdomTree

Тикер: $BTCW

WisdomTree Investments – это глобальная компания по управлению активами, которая предлагает широкий спектр биржевых фондов (ETF), биржевых продуктов (ETP) и других инвестиционных решений.

Целью компании, основанной в 2006 году Джонатаном Стейнбергом, было создание инновационных инвестиционных продуктов для инвесторов, ищущих доступ к различным классам активов, включая акции, фиксированный доход, валюты и альтернативные стратегии.

WisdomTree проявила интерес к криптовалютной индустрии, особенно к биткоину. Компания подала нормативные документы для биржевых продуктов (ETP), связанных с биткоином.

Участие WisdomTree в биткоин-ETF является частью более широкого исследования цифровых активов и блокчейн-технологии.

Invesco

Тикер: BTCO

Invesco Ltd. – глобальная компания по управлению инвестициями, предлагающая широкий спектр финансовых продуктов и услуг.

Основанная в 1935 году, Invesco превратилась в глобальную компанию по управлению инвестициями, имеющую офисы в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах.

Invesco предоставляет широкий спектр инвестиционных продуктов и услуг, включая взаимные фонды, биржевые фонды (ETF), отдельно управляемые счета и институциональные стратегии.

С 2021 года Invesco предлагает Invesco Physical Bitcoin, ETP с физическим обеспечением из Швейцарии, и в настоящее время имеет планы запустить биткоин-ETF.

Что касается биткоин-ETF в США, компания, в частности, объединилась с Galaxy Digital Holdings, публичной фирмой по финансовым услугам и управлению инвестициями, специализирующейся на криптовалюте.

Компания Galaxy Digital, основанная бывшим менеджером хедж-фонда Майком Новограцем, намерена стать мостом между традиционными финансами и развивающимся миром цифровых активов.

Исследовательская фирма Galaxy оценила адресный рынок ETF в миллиарды.

Fidelity

Тикер: $FBTC

Fidelity Investments – ведущая компания финансовых услуг, базирующаяся в США, и одна из крупнейших частных фирм на Уолл-Стрит.

Fidelity была основана в 1946 году и известна своим вниманием к управлению инвестициями, пенсионному планированию, управлению активами, страхованию жизни и другим финансовым услугам.

Тем не менее, компания наиболее известна предложениями взаимных фондов, предлагая широкий спектр фондов, охватывающих различные классы активов, стили инвестирования и стратегии.

Fidelity проявляет интерес к цифровым активам с 2013 года, когда ее научно-исследовательские подразделения начали майнить биткоин, а ее генеральный директор Эбигейл Джонсон в 2017 году заявила, что она «обожает» биткоин.

С тех пор компания активно работает в индустрии. Fidelity Digital Assets предоставляет решения для безопасного хранения биткоина и других криптовалют, обслуживая институциональных клиентов, желающих включить цифровые активы в свои портфели.

Valkyrie

Тикер: $BTF

Valkyrie Investments – компания финансовых услуг, специализирующаяся на управлении инвестициями в сфере цифровых активов.

Основанная в 2020 году и базирующаяся в США, компания создала фонды и механизмы, обеспечивающие доступ к цифровым активам, таким как биткоин и другие криптовалюты.

Valkyrie Investments представила предложения по биткоин-ETF, ожидающие одобрения SEC.

Global X

Тикер: $BITS

Global X ETFs – известный поставщик биржевых фондов (ETF), специализирующийся на тематическом инвестировании.

Тематические ETF предназначены для отслеживания конкретных инвестиционных тем или тенденций, предоставляя инвесторам целенаправленный доступ к определенным секторам или отраслям.

ETF от Global X охватывают широкий спектр тем, включая искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии, электронную коммерцию и многое другое.

Hashdex

Тикер: $DEFI

Hashdex – компания по управлению криптовалютными активами, которая специализируется на создании инвестиционных продуктов, основанных на цифровых активах.

Компания была основана в 2018 году, ее штаб-квартира находится в Бразилии. В первую очередь она фокусируется на управлении инвестиционными продуктами, связанными с криптовалютами. Компания предоставляет инвесторам доступ к цифровым активам через регулируемые и структурированные инвестиционные инструменты.

Franklin Templeton

Тикер: сведения отсутствуют

Franklin Templeton – глобальная фирма по управлению инвестициями с долгой историей и разнообразным спектром инвестиционных продуктов и услуг. Основанная в 1947 году, она превратилась в одну из ведущих мировых компаний по управлению инвестициями.

Franklin Templeton имеет сеть офисов и специалистов по инвестициям по всему миру, в более чем в 165 странах.

Гигант Уолл-Стрит предлагает широкий спектр инвестиционных продуктов, включая взаимные фонды, закрытые фонды, отдельно управляемые счета и многое другое. Фирма охватывает различные классы активов, такие как акции, фиксированный доход, альтернативы и стратегии с несколькими активами.

Franklin Templeton, один из последних участников биткоин-ETF гонки, не особенно известен своими ETF. Таким образом, его включение в гонку широко рассматривается как признак сильного интереса Уолл-Стрит к предложению спотовых биткоин-ETF.