Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина

Чтобы глубже понять цикличность курса и поведение пользователей Биткоина, целесообразно использовать соответствующие аналитические инструменты. Рассмотрим ведущие компании, предоставляющие такие возможности и уже зарекомендовавшие себя на рынке.

Glassnode

Glassnode – ведущая компания в сфере Биткоин-аналитики, специализирующаяся на исследовании данных и блокчейне. Она предлагает широкий спектр показателей для лучшего понимания рынка и состояния сети. Glassnode позволяет использовать индикаторы, крайне важные для трейдеров и инвесторов, включая динамику цены, объемы торгов и ликвидность. Пожалуй, самое главное в том, что Glassnode превосходит все остальные компании в предоставлении ончейн-метрик. Они дают представление о транзакциях, адресах кошельков, движении монет и других тенденциях в блокчейне. Эти данные позволяют понять поведение инвесторов, выявить тенденции и сделать обоснованные прогнозы относительно динамики рынка.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Пример аналитики от Glassnode. Источник: соцсеть Х.

Glassnode также выпускает еженедельные аналитические обзоры на своем сайте и на YouTube. К примеру, ее данные демонстрируют, что локальные коррекции на рынке Биткоина уменьшаются с каждым последующим циклом. Так что волатильность актива снижается, а стратегия покупки на падении показывает неплохие результаты в долгосрочной перспективе. Однако объем бесплатных опций на сайте весьма ограничен, а расширенная версия стоит $29 в месяц. Есть еще расширенная корпоративная версия, но стоимость обсуждается отдельно с каждым клиентом в зависимости от его потребностей.

Chainalysis

Chainalysis – еще одна известная аналитическая компания, но отношение к ней у Биткоин-сообщества весьма неоднозначное. Набор инструментов компании сосредоточен на тщательном анализе блокчейн-транзакций с целью выявления потенциальных финансовых преступлений. Отслеживая шаблоны транзакций и потоки BTC, Chainalysis может проявлять подозрительную деятельность, включая операции по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Однако многие биткоинеры критикуют компанию, поскольку ее деятельность в значительной степени направлена на деанонимизацию пользователей и снижение конфиденциальности транзакций. Рост популярности миксеров и других методов, направленных на достижение большей конфиденциальности, по крайней мере частично является реакцией на угрозы, которые создает Chainalysis.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Принятие биткоина в мире. Источник: Chainalysis.

Компания также известна тем, что публикует различные рейтинги, позволяющие сравнить использование биткоина в разных регионах мира. В частности, в рейтинге по принятию биткоина Украина занимает ведущие места и находится в Топ-5 стран уже второй год подряд.

CoinMetrics

CoinMetrics предлагает расширенный функционал для трейдеров и предоставляет доступ к целому ряду данных в режиме реального времени через API. На платформе можно получить доступ к сетевым метрикам, а также анализу рынка, индексам и комплексной оценке рисков в зависимости от выбранной стратегии.

Наиболее популярное использование CoinMetrics заключается в создании собственных торговых стратегий, поскольку платформа позволяет настроить специальные дашборды и графики в соответствии с потребностями конкретного пользователя. Аналитический инструментарий позволяет протестировать модели на исторических данных и выбрать оптимальный вариант с учетом соотношения ожидаемой доходности и приемлемого уровня риска.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Пример корреляционного анализа на платформе. Источник: CoinMetrics.

CoinMetrics предлагает базовую и расширенную версию использования своей платформы. Базовая версия бесплатная и включает большее количество индикаторов и показателей, чем Glassnode. Стоимость и расширенные функции оговариваются в индивидуальном порядке. Для начинающих подход CoinMetrics может быть не очень понятен.

CryptoQuant

CryptoQuant пользуется немалой популярностью у аналитиков и трейдеров. В определенной степени компания предлагает сервисы, аналогичные тем, которые есть у Glassnode, но с определенными особенностями. В частности, на платформе имеется очень большое количество разнообразных индикаторов, которые могут быть интегрированы в традиционный ончейн-анализ.

Наверное, главной отличительной чертой CryptoQuant является широкая сеть блогеров-аналитиков, которые и образуют ее сообщество. Они регулярно делятся собственными наблюдениями и прогнозами, а иногда и разрабатывают новые метрики и индикаторы. Некоторые из них оказываются довольно полезными и эффективными для анализа рынка.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Анализ фондовых ставок биткоина. Источник: CryptoQuant.

Для того чтобы просматривать все посты и дополнительные графики, нужна регистрация на сайте. Такие сегменты, как майнинг и биткоин-деривативы, достаточно подробно представлены на платформе. Также есть опция настраивать графики и индикаторы в соответствии с собственными потребностями.

Santiment

У Santiment несколько иная специализация. Компания сфокусирована в основном на анализе настроений участников рынка. В частности, эксперты платформы сосредоточены на доминантных темах в соцсетях, которые позволяют сделать выводы об ожиданиях рыночной ситуации большинством трейдеров и инвесторов.

Довольно интересно, что аналитика Santiment также доказывает, что не стоит следовать за толпой. Когда подавляющее большинство настроено слишком положительно, рынок обычно начинает снижаться (наподобие текущей ситуации с ETF), и наоборот. А вот стратегия вопреки настроениям большинства может быть очень прибыльной в долгосрочной перспективе.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Анализ Биткоин-настроений в соцсетях. Источник: Santiment.

Анализ Santiment также может быть полезным для того, чтобы лучше понять настроения других участников рынка и не зависеть только от собственного окружения. К тому же понимание эмоциональной составляющей может неплохо дополнять исследование объективных ончейн-показателей.

Итоги

Сейчас на рынке представлено немало аналитических сервисов, которые могут пригодиться для лучшего понимания состояния сети, паттернов ценообразования или настроений биткоинеров. Однако эту информацию следует использовать в комплексе, а не принимать инвестиционные решения, основываясь исключительно на одном-двух индикаторах. Собственное понимание рынка биткоина и разработка независимых стратегий также могут способствовать успеху в выбранной сфере (будь то трейдинг, долгосрочное инвестирование или что-либо другое).

С какими животными ассоциируется Биткоин С какими животными ассоциируется Биткоин Мир Биткоина может удивить новичков разнообразными аналогиями с животными: медоедом, кроличьей норой, обитателями морей и т. д. Но какое отношение они имеют к главному цифровому активу? Дело в том, что Биткоин – это сложная и серьезная тема, но ее можно упростить. Дмитрий Харьков 23 февраля 2024
Braiins: история оператора первого в мире майнингового пула Braiins: история оператора первого в мире майнингового пула Майнинговые пулы в текущем виде обязаны своим появлением компании Braiins. Ее разработки также помогли существенно улучшить производительность и энергопотребление, окончательно переведя индустрию на ASIC-майнеры. Владимир Гришенко 22 февраля 2024
Зачем устанавливать полную ноду Зачем устанавливать полную ноду Биткоинеры часто подчеркивают, что при совершении транзакций нужно использовать собственную полную ноду Биткоина. Но новичкам обычно сложно понять, как это делать и зачем. Дмитрий Харьков 21 февраля 2024