Почему корпорации выбирают Биткоин

Биткоин-резервы

Конкурентные позиции современных компаний зависят не только от их прибыли и текущих активов, но и от способности грамотно распределять капитал. В частности, накопление твёрдых денег создаёт предпосылки для быстрого роста финансового потенциала, независимо от отрасли, в которой работает конкретная компания.

За последние пять лет курс BTC вырос примерно на 800%, а по последним данным публичные компании в настоящее время владеют биткоинами на общую сумму $22,3 млрд, а частные — на $37,8 млрд.

Среди публичных компаний лидерами в этой сфере являются MicroStrategy (214 400 BTC), Marathon Digital (17 631 BTC) и Tesla (9720 BTC). Среди частных компаний — Mt. Gox (200 000 BTC), Block.one (140 000 BTC) и Tether Holdings (75 354 BTC).

Большинство компаний со значительными биткоин-резервами демонстрируют устойчивый рост и являются лидерами в своих отраслях. Единственным исключением является Mt. Gox, однако эта биржа обанкротилась в результате хакерских атак ещё в 2014 году.

Цифровая трансформация

Самым известным и последовательным сторонником перехода на стандарт Биткоина на корпоративном уровне является основатель MicroStrategy Майкл Сейлор. Он начал реализовывать эту инициативу в 2020 году. Производитель программного обеспечения пережил непростой период, но сейчас получает нереализованную прибыль в размере около $5 млрд.

Майкл Сейлор обращает внимание на интересный факт, касающийся ведущих корпораций из индекса S&P 500. Только семь самых успешных компаний генерируют весь рост индекса за последние годы, тогда как вклад остальных 493 компаний равен нулю. Таким образом, только корпорации, понимающие цифровые тренды, способны демонстрировать устойчивый и высокий рост на текущем этапе.

«Цифровая трансформация охватывает не только информацию. Если говорить языком физики, она охватывает материю и энергию», – отмечает основатель MicroStrategy.

Однако не все технологии и цифровые инновации имеют равное значение для конкурентных позиций корпораций. В частности, финансовые активы в значительной степени определяют процесс накопления капитала.

По-настоящему высокий уровень децентрализации и надежности обеспечивает только алгоритм консенсуса Proof-of-Work. Цифровые активы, использующие другие алгоритмы (например, Proof-of-Stake), выступают скорее как ценные бумаги, а не товары. Иными словами, они могут быть цифровыми деньгами и обеспечивать функцию сохранения стоимости.

На данный момент на Биткоин приходится 97% общей мощности в сетях с алгоритмом консенсуса Proof-of-Work. Это означает, что Биткоин обеспечивает в десятки раз большую стабильность, чем все другие проекты вместе взятые.

Учитывая, что рыночный механизм создаёт стимулы для использования одной формы денег, это неудивительно. Как люди, так и бизнес переходят на цифровой актив, который обеспечивает наибольшую децентрализацию, стабильность и защиту от инфляции.

На данный момент мы находимся на ранней стадии цифровой трансформации. На Биткоин приходится лишь 0,01% от глобального богатства (включая фондовый рынок, облигации, драгоценные металлы, рынок недвижимости и т.д.). Однако очевидно, что капитал постепенно перетекает в наиболее устойчивую форму денег – Биткоин.

По мнению Майкла Сейлора, этот процесс значительно ускорится в течение ближайшего десятилетия. Все корпорации будут вынуждены использовать BTC как резервный актив. Вопрос только в том, кто поймет это раньше, а кто позже.

Другие применения

Несмотря на то, что монетарное использование Биткоина всегда останется основным, на рынке регулярно появляются новые подходы к немонетарному применению блокчейна Биткоина.

На прошлой неделе MicroStrategy представила децентрализованный протокол идентификации – MicroStrategy Orange, который работает на блокчейне Биткоина. Основатель компании подчеркнул, что протокол обеспечивает безопасную и защищенную от подделок цифровую идентификацию. Реализация не требует использования верхних уровней блокчейна. MicroStrategy Orange использует безопасность сети Биткоина для управления и хранения децентрализованных идентификаторов.

Этот инновационный подход повышает безопасность корпоративных систем и включает приложение для аутентификации электронной почты, с планами расширения на другие платформы и отрасли. Запуск MicroStrategy Orange демонстрирует стремление компании расширить использование Биткоина за пределы финансовых приложений, применяя функцию SegWit для эффективного управления созданием и обновлением документов.

Компания Blockstream использует блокчейн Биткоина для разработки сайдчейнов, которые повышают конфиденциальность и снижают стоимость транзакций. Это реализовано благодаря протоколу Liquid Network.

Компания Джека Маллерса Strike позволяет пользователям быстро и с минимальными комиссиями отправлять и получать деньги за границей. Strike предлагает набор платёжных решений для продавцов, позволяя им легко и недорого принимать биткоин-платежи, интегрируя их в существующие платёжные системы.

Некоторые компании проявляют интерес к протоколам Ordinals и Runes, что даёт основания ожидать новые решения на базе Биткоина в ближайшем будущем.

Итоги

Учитывая уникальную способность Биткоина выполнять функцию сохранения стоимости, а также обеспечивать децентрализацию и стабильную работу, его характеристики становятся всё более привлекательными как для публичных, так и для частных компаний. Вероятно, переход на стандарт Биткоина в корпоративном секторе будет ускоряться, как и разработка новых немонетарных применений блокчейна.